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工商時報【財子學堂副總林成蔭】

盤勢分析:全球資金超級寬鬆眾所周知,問題是景氣能否好轉,進而使股市從來去如風的「資金行情」,轉向慢條斯理的「景氣行情」?

臺北市中山區威而柔答案,是肯定的。中經院新公布的製造業採購經理人指數(PMI)走高到4月以來的高峰56.5%,6大產業項目中,電子暨光學、電力暨機械設備、化學暨生技醫療與交通工具等產業都呈現擴張,只有食品暨紡織和基礎原物料產業轉為緊縮;而非製造業經理人指數(NMI)雖然下滑至51.0%,仍維持在50的多空分界點之上,八大產業中,零售業、教育暨專業科學業、資訊暨通訊傳播業、金融保險、營造暨不動產與批發業都是擴張,運輸倉儲持平,僅住宿餐飲臺北市士林區自慰器業緊縮。

這波的景氣暖流,全球都感受得到。中國官方的9月製造業採購經理指數(PMI)為50.4%,和上個月相同,其中新訂單指數持續擴張,另一個民間的財新中國製造業PMI為50.1%,較8月微升0.1個百分點,看起來大陸製造業已經回穩;弱勢已久的日本製造業PMI上升至50.4%,越過50的榮枯線,是7個月以來首次的復甦;必須追蹤的是美國,其8月的製造業PMI從7月的52.6%掉到49.4%,著實令人意外,目前市場預估ISM將公布的9月製造業PMI將反彈到50.5%,如真如此,經濟復甦的腳步將更加穩定。

台灣的PMI與NMI雙雙走揚,為第四季的經濟成長帶來好消息,再配合上個月底公布的景氣對策燈號維持綠燈,領先指標繼續回溫,這次的復甦應是確認,上市櫃企業的業績佳音可期,股市自然有所表現。不過,既然重點是基本面好轉,因此只要業績能有好表現,就有輪動機會,和先前的外資大舉進場,一路買超台灣50權值股推升指數的走法會略有不同,中小型股有出頭天的契機。

操作建議:

9月營收陸續公布,將是本月份多方點火題材,目前推估,高科技仍將是成長重心,次產業如PC和NB、面板、LED、電源供應器、光通訊、部分IC設計的營收可望增溫。值得留意的是,被忽視已久的PC可能扮演關鍵腳色,由於品牌廠有多款新機出籠,加上Toshiba將逐漸退出NB市場,其他品牌廠商如HP、Asus等供應鏈有所助益;低迷已久的LED在8月開始就因歐美聖誕與中國十一假期,消費性電子進入備貨旺季呈現成長,9月此一趨勢不變;面板則將維持第三季的熱度,且第四季三星將逐漸降低其7代線稼動,供需結構往好處扭轉。

晶圓代工、連接器則成長或持平的主因,在於原本基期比較高,且消費電子訂單上升,但iPhone7備貨高峰已過;應避開的是持續衰退的太陽能,第三季營收本就因產品報價下跌,廠商產線已降低稼動率甚至停產。傳統產業族群中,食品業有中秋節送禮需求,烘焙業、油品、肉品業者會比較突出;汽車整車市場,因下半年中國汽車購置稅減半政策將到期,消費者購買意願將提升,再者,第四季則因雪地行車事故率升高,碰撞、維修需求增加,是汽車零組件中售後服務市場(AM)零組件傳統旺季;金融短線題材有限,但央行如預期停止降息循環,低檔有限。

以色列前總統培瑞茲,在特拉維夫病逝,享壽93歲,培瑞茲2周前因為中風,住進醫院,情況一度好轉,沒想到病情昨天(27日)急遽惡化,今天(28日)不幸離世。

以色列內政部長,稍早宣布培瑞茲病危的消息,他的家屬稍早也已經趕往醫院。培瑞茲人生將近70年時間都獻給政壇,從以色列建國以來,幾乎擔任過所有政壇要角,不但2度擔任總理,2007~2014年也是以國總統,不僅在國內呼風喚雨,也備受國際社會尊敬。他和前任以國總理拉賓、巴勒斯坦已故領袖阿拉法特,因為參與斡旋奧斯陸協議,3人在1994年共同獲頒諾貝爾和平獎。(民視新聞綜合報導)

(中央社台北24日電)共同社和日本新聞網今天報導,夏普公司新任社長戴正吳已決定,停止領取公司董事薪酬,來為公司的營運狀況負責。

在9月12日舉行的報酬委員會會議上,戴正吳取消了自己在夏普公司的董事薪資。他說:「公司處於赤字經營的情況下,作為經營者領取薪水是不應該的事。」藉此表示他要使夏普公司儘早轉虧為盈的決心。

台灣鴻海集團8月份正式完成了收購日本夏普公司的所有法律程續,擔任鴻海集團副總裁的戴正吳出任夏普公司社長。他在記者會上明確表示,要在明年4月之前消除夏普公司的經營赤字,實現轉虧為盈。

消息說,除戴正吳之外,公司董事會其他6名董事的薪資也將停發,但是將根據每人負責的業務,發放一定的補貼。由於戴正吳兼任鴻海集團副總裁,鴻海集團將繼續對他發放薪資。1050924

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